同花顺iFinD显示，今年钢铁指数自2月4日见底后，截至昨日阶段涨幅为13%，不过板块内部分个股却走出了彪悍的行情。
杭钢股份2月4日股价尚为4.22元，6月12日股价最高摸至10.85元，涨幅高达1.6倍。沙钢股份2月4日股价为4.89元，5月14日竟一度涨至14.65元，涨幅为2倍。尽管目前股价有所调整，股价仍近13元。无他，这两家公司正转型现在热门的IDC(InternetDataCenter，互联网数据中心)业务，尽管有券商分析师疾呼，“钢厂IDC不是迎合市场，不是蹭热点”，但考虑到绝大多数公司IDC业务尚在起步阶段，如此市值“膨胀”引起市场质疑。
钢企纷至沓来
据了解，IDC的主要功能是为IT设备提供基础运行环境，包括空间、水、电等。与基建行业类似，都是资本密集型，因此也被称为“IT地产”。
记者注意到，A股有10多家IDC概念公司，来自于钢铁行业的企业就占据了四席。先行者为宝信软件，公开资料显示，公司自成立以来即为母公司宝武钢铁集团提供全套信息化解决方案，自2013年切入IDC，深耕IDC上海市场。从宝信软件2019年报来看，IDC业务毛利最高，营收占比30%，毛利润占比约46%，营收增速19%。
此外，去年杭钢股份高调宣布，向杭钢集团、富春有限公司收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权。同期沙钢股份称，沙钢集团将斥资18亿英镑(158亿人民币)收购英国数据中心运营商GlobalSwitch(下称“GS”)剩余24.01%的股权，以实现对GS的100%全资控股。
重点关注的名单里还有马钢股份，去年马钢集团、中国联通安徽公司、联想集团和腾讯云共同策划，规划建设高水平2万机柜数据中心和大数据研发中心。该项目位于合肥东部新城核心区，总投资41亿元。
不是蹭热点?
为什么听起来“笨粗”的钢厂会向精密的IDC转型?
国金证券分析师倪文祎表示，多因素促成钢企转型IDC。一方面，供给侧改革后行业盈利修复显著，资产负债率降至63%，钢企在手现金近1800亿元，极为充沛，而2014年后明确要求不再新增任何产能。钢企加快转型，开拓新市场、新盈利增长点势在必行。另一方面，因环保、空间负荷压力加速城市钢企搬迁、关停步伐，诸如杭钢、首钢等搬迁后留下大量核心城市闲置土地、厂房资源。而IDC重资产模式与钢铁行业相似，钢企盘活现有资源，发展IDC成为不错选择。
在其看来，钢厂IDC在土地、能耗指标、资金方面优势明显。IDC主要壁垒在于资源，包括土地资源、土地位置、能耗指标等;其次是资金，IDC前期投入大，土地、机柜设备等都要求有较强的资金实力。以杭钢为例，搬迁后集团自留地块占地面积1743亩，钢厂搬迁后保留的能耗指标足以满足IDC所需能源。
因此，该分析师强调，钢铁、IDC这两个行业本身有共通点，“钢厂IDC不是迎合市场不是蹭热点，钢厂IDC有望成为搅动行业的新势力。”
竞争已趋激烈
尽管券商分析师疾呼，不过记者接触的私募人士却不以为然，“IDC的房地产属性太强，10年前和现在相比技术架构还是大同小异，并没有什么核心技术突破，是靠资源而非技术取胜的行业，不应该给予太高的估值空间”。
事实上，从目前来看被热炒的钢厂IDC，尚处于起步阶段，具体“实力”模糊不清。比如，据沙钢股份6月6日发布的公告显示，前述重大资产重组取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性。至于杭钢股份，国金证券判断目前公司云计算数据中心合计9670个机柜，一期4000个机柜预计下半年前建成投运。新时代证券则表示，公司一期IDC为1500余个机柜，二期项目首批5000余个机柜预计在2020年中投产。数据如此“打架”，杭钢股份仅仅表示：IDC一期将在建设完成后尽快投入使用。
值得一提的是，IDC的市场竞争已趋激烈。6月5日，上海经信委公布上海3.6万个新建互联网数据中心项目用能指标，共12家上榜，至此2018-2020年上海共计投放超6万个机架指标。对比2019年的6家中标公司，本次中标厂商中，一些云计算巨头开始亲自下场，体现云巨头对于一线IDC资源的重视和迫切需求。
